Client-Portal
Das Client-Portal ist eine öffentliche, read-only Außensicht eines Projekts. Statt vieler Einzel-Links bekommen deine Kund:innen einen einzigen Überblick: Status, Phasen, Sessions, Medien und Fortschritt, ohne Login.
Portal aktivieren
Abschnitt betitelt „Portal aktivieren“- Öffne das Projekt
- Klicke oben rechts auf Teilen
- Schalte Client-Portal ein
- Kopiere den Link (
…/share/project/<token>) und schicke ihn deinen Kund:innen
Solange das Portal aktiviert ist, ist der Link gültig. Schalte es wieder aus, um den Zugang zu sperren. Der Link liefert dann eine Hinweisseite (404).
Einstellungen des Links
Abschnitt betitelt „Einstellungen des Links“Ist das Portal an, stehen im selben Fenster die Einstellungen des Links:
| Einstellung | Wirkung |
|---|---|
| Link kopieren | kopiert die Adresse des Portals |
| Passwort | Gäste brauchen das Passwort, bevor sie das Portal sehen. Es wird nicht angezeigt; bei Bedarf legst du ein neues fest. |
| Ablaufdatum | Nach diesem Tag ist der Link ungültig. Kein Ablaufdatum lässt ihn offen. |
| Rückmeldungen erlauben | Unten im Portal steht ein Feld, in dem deine Kund:innen dem Team eine Nachricht hinterlassen. |
| Teilen beenden | schaltet das Portal ab |
Sichtbare Bereiche
Abschnitt betitelt „Sichtbare Bereiche“Darunter wählst du unter Sichtbare Bereiche, was das Portal zeigt: Übersicht & Phasen, Aufgaben, Sessions, Moodboards und Seiten. Was du abwählst, fehlt im Portal.
Was im Portal sichtbar ist
Abschnitt betitelt „Was im Portal sichtbar ist“| Bereich | Inhalt |
|---|---|
| Kopf | Projektname, Beschreibung, Status, Health-Ampel, Deadline, Cover |
| Fortschritt | Fortschrittsbalken aus erledigten Aufgaben |
| Phasen | Meilensteine mit Datum und Häkchen |
| Aufgaben | Titel der Aufgaben, erledigt oder offen |
| Sessions | Termine mit Datum/Zeit/Ort; falls ein Brief geteilt ist, ein Link dorthin |
| Moodboards und Seiten | nur solche, die du selbst schon öffentlich geteilt hast, mit Link dorthin |
| Medien | Bildergalerie des Projekts |
| Feedback | das Nachrichtenfeld, wenn Rückmeldungen erlauben an ist |
Was nicht sichtbar ist
Abschnitt betitelt „Was nicht sichtbar ist“Das Portal ist schreibgeschützt und zeigt keine internen Details: keine Kommentare, keine Bearbeitung, keine Seiten oder Boards, die du nicht selbst geteilt hast. Es ist bewusst eine kuratierte Außensicht.
Rückmeldungen zum Brief
Abschnitt betitelt „Rückmeldungen zum Brief“Rückmeldungen, die Kund:innen auf einer geteilten Brief-Seite einer Session hinterlassen (Fragen, Änderungswünsche, Freigaben, Kommentare), öffnest, beantwortest und hakst du in der Session ab. Deine Antwort sieht der Kunde im Brief, auf dem Gerät, von dem die Frage kam. Abgehakte Änderungswünsche zählen in der Health-Ampel des Projekts nicht mehr als offen. Mehr dazu unter Brief-Seite.